Von Wien nach China reisend, sammelte Joseph Francis Rock von den 20er Jahren an Pflanzen, fotografierte, filmte und erforschte die Bergregionen des südwestlichen Chinas, die noch nie ein Europäer zuvor gesehen hatte. Rocks Geschichte wird mit seinen eigenen Worten aus Tagebuchaufzeichnungen erzählt, die den Zuschauer auf eine Reise durch das kommunistische China zu einer Zeit mitnimmt, als das Land von Räubern geplündert und die Provinzen von Kriegsherren regiert wurden.