Isenhart, ein Bastard, wächst im Hohen Mittelalter in der Burg Laurin in dem Glauben auf, der Sohn des Schmiedes zu sein. An der Seite des Stammhalters Konrad lernt er lesen und schreiben und erhält von seinem Mentor Walther von Ascisberg alles, was dieser an Bildung besitzt. Seine erste große Liebe ist Anna von Laurin, die eines Tages tot und mit herausgeschnittenem Herzen gefunden wird. Zusammen mit Konrad macht er sich auf die Jagd nach dem Serienmörder, der schon mehrmals zugeschlagen hat. Die Spur führt zu Wilbrandt, der überzeugt ist, dass er ewig jung bleibt, wenn er die Seelen der Getöteten einatmet.