Carag ist ein Gestaltwandler, halb Mensch, halb Berglöwe, und wuchs in der Wildnis der Rocky Mountains auf. Seine Neugierde, mehr über seine menschliche Seite zu erfahren, trennt ihn jedoch von seiner Berglöwenfamilie. Als er heimlich bei einer Pflegefamilie lebt und seine Berglöwen-Natur versteckt, wird ihm klar, dass er seinen Platz in der menschlichen Gesellschaft finden muss. Erst als ein geheimes Internat für Woodwalker ihn entdeckt, fühlt er sich zu Hause. Er findet Freunde in Holly, einem frechen Eichhörnchen, und Brandon, einem schüchternen Bison. Und Carag kann sie gut gebrauchen, denn die Welt der Woodwalkers ist voller Geheimnisse und Gefahren. Als Carag herausfindet, dass sein Mentor, der Millionär Andrew Milling, hinter einem geheimen Plan steckt, um sich an der menschlichen Rasse zu rächen, muss er sich für eine Seite entscheiden.

Text: Antragstellerin